Fevertree Drinks PLC (FEVR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fevertree Drinks PLC (FEVR.L, ISIN: GB00BRJ9BJ26) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Fevertree Drinks PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fevertree Drinks PLC zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fevertree Drinks PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fevertree Drinks wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,63). Das KGV von 39,9 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fevertree Drinks wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Fevertree Drinks ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fevertree Drinks liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Fevertree Drinks weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Fevertree Drinks bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fevertree Drinks liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fevertree Drinks PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fevertree Drinks PLC Aktie