F&G Annuities & Life Inc. (FG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F&G Annuities & Life Inc. (FG, ISIN: US30190A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt F&G Annuities & Life Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F&G Annuities & Life Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F&G Annuities & Life Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von F&G Annuities & Life fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,91). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

F&G Annuities & Life wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F&G Annuities & Life liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

F&G Annuities & Life schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 113,0% liegt über dem Branchenschnitt von 76,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

F&G Annuities & Life bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F&G Annuities & Life Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F&G Annuities & Life Inc. Aktie