F&G Annuities & Life Inc. (FG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F&G Annuities & Life Inc. (FG, ISIN: US30190A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt F&G Annuities & Life Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F&G Annuities & Life Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F&G Annuities & Life Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von F&G Annuities & Life fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,07). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

F&G Annuities & Life wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F&G Annuities & Life liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

F&G Annuities & Life schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 113,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

F&G Annuities & Life bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F&G Annuities & Life Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F&G Annuities & Life Inc. Aktie