F&G Annuities & Life Inc. (FG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F&G Annuities & Life Inc. (FG, ISIN: US30190A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt F&G Annuities & Life Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F&G Annuities & Life Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F&G Annuities & Life Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von F&G Annuities & Life fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,18). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

F&G Annuities & Life wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F&G Annuities & Life liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

F&G Annuities & Life schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 113,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

F&G Annuities & Life bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F&G Annuities & Life Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F&G Annuities & Life Inc. Aktie