F&G Annuities & Life Inc. (FG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F&G Annuities & Life Inc. (FG, ISIN: US30190A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt F&G Annuities & Life Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F&G Annuities & Life Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F&G Annuities & Life Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von F&G Annuities & Life fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,26). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

F&G Annuities & Life wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F&G Annuities & Life liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F&G Annuities & Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

F&G Annuities & Life schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 113,0% liegt über dem Branchenschnitt von 72,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von F&G Annuities & Life ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

F&G Annuities & Life bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F&G Annuities & Life Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F&G Annuities & Life Inc. Aktie