F.I.B.I. Holdings Ltd (FIBIH.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F.I.B.I. Holdings Ltd (FIBIH.TA, ISIN: IL0007630119) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt F.I.B.I. Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F.I.B.I. Holdings Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F.I.B.I. Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von F.I.B.I. Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,82). Das KGV von 10,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

F.I.B.I. Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F.I.B.I. Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F.I.B.I. Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von F.I.B.I. Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von F.I.B.I. Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von F.I.B.I. Holdings herausragend hoch aus (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F.I.B.I. Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F.I.B.I. Holdings Ltd Aktie