F.I.B.I. Holdings Ltd (FIBIH.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F.I.B.I. Holdings Ltd (FIBIH.TA, ISIN: IL0007630119) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt F.I.B.I. Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

F.I.B.I. Holdings Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F.I.B.I. Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von F.I.B.I. Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,94). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

F.I.B.I. Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von F.I.B.I. Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von F.I.B.I. Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 151,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von F.I.B.I. Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von F.I.B.I. Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von F.I.B.I. Holdings herausragend hoch aus (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F.I.B.I. Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F.I.B.I. Holdings Ltd Aktie