FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX, ISIN: MXCFFI0U0002) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt FIBRA Macquarie México zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FIBRA Macquarie México zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIBRA Macquarie México systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FIBRA Macquarie México wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FIBRA Macquarie México bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

FIBRA Macquarie México wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FIBRA Macquarie México liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FIBRA Macquarie México weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 106,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von FIBRA Macquarie México liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

FIBRA Macquarie México gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIBRA Macquarie México mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIBRA Macquarie México Aktie