FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX, ISIN: MXCFFI0U0002) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt FIBRA Macquarie México zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FIBRA Macquarie México zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIBRA Macquarie México systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FIBRA Macquarie México wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FIBRA Macquarie México zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

FIBRA Macquarie México wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FIBRA Macquarie México liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FIBRA Macquarie México weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 106,1% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von FIBRA Macquarie México liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt FIBRA Macquarie México eine solide Dividende (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIBRA Macquarie México mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIBRA Macquarie México Aktie