FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIBRA Macquarie México (FIBRAMQ12.MX, ISIN: MXCFFI0U0002) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt FIBRA Macquarie México zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FIBRA Macquarie México zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIBRA Macquarie México systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FIBRA Macquarie México wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 88,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FIBRA Macquarie México zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

FIBRA Macquarie México erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FIBRA Macquarie México liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FIBRA Macquarie México weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 106,1% liegt über dem Branchenschnitt von 72,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von FIBRA Macquarie México liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

FIBRA Macquarie México gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIBRA Macquarie México mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIBRA Macquarie México Aktie