Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14.MX, ISIN: MXCFFM010000) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 185,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. herausragend hoch aus (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. Aktie