Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14.MX, ISIN: MXCFFM010000) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 94,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 185,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. herausragend hoch aus (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. Aktie