FIBRA Prologis (FIBRAPL14.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIBRA Prologis (FIBRAPL14.MX, ISIN: MXCFFI170008) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,0 Mrd. USD zählt FIBRA Prologis zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FIBRA Prologis zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIBRA Prologis systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FIBRA Prologis wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 52,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FIBRA Prologis zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -85,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

FIBRA Prologis erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von FIBRA Prologis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

FIBRA Prologis zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 75,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von FIBRA Prologis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von FIBRA Prologis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIBRA Prologis mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIBRA Prologis Aktie