FIBRA Prologis (FIBRAPL14.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIBRA Prologis (FIBRAPL14.MX, ISIN: MXCFFI170008) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,1 Mrd. USD zählt FIBRA Prologis zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FIBRA Prologis zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIBRA Prologis systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FIBRA Prologis liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 16,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 72,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von FIBRA Prologis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FIBRA Prologis ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 3,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. FIBRA Prologis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von FIBRA Prologis ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

FIBRA Prologis zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von FIBRA Prologis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von FIBRA Prologis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIBRA Prologis mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIBRA Prologis Aktie