Fibra UNO (FUNO11.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fibra UNO (FUNO11.MX, ISIN: MXCFFU000001) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Fibra UNO zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fibra UNO zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fibra UNO systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fibra UNO deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,34). Das KGV von 5,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fibra UNO wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fibra UNO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Fibra UNO ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fibra UNO weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fibra UNO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fibra UNO überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fibra UNO mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fibra UNO Aktie