Fibra UNO (FUNO11.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fibra UNO (FUNO11.MX, ISIN: MXCFFU000001) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Fibra UNO zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fibra UNO zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fibra UNO systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fibra UNO deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,18). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Fibra UNO bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fibra UNO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Fibra UNO ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fibra UNO weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fibra UNO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fibra UNO überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fibra UNO mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fibra UNO Aktie