Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL, ISIN: BMG3398L1182) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Fidelis Insurance Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fidelis Insurance Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fidelis Insurance Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fidelis Insurance Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fidelis Insurance Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fidelis Insurance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fidelis Insurance Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Fidelis Insurance Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fidelis Insurance Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fidelis Insurance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fidelis Insurance Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fidelis Insurance Holdings Limited Aktie