Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL, ISIN: BMG3398L1182) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Fidelis Insurance Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fidelis Insurance Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fidelis Insurance Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fidelis Insurance Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fidelis Insurance Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fidelis Insurance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fidelis Insurance Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Fidelis Insurance Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 166,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fidelis Insurance Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fidelis Insurance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fidelis Insurance Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fidelis Insurance Holdings Limited Aktie