Fidelity D & D Bancorp Inc. (FDBC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fidelity D & D Bancorp Inc. (FDBC, ISIN: US31609R1005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 313 Mio. USD zählt Fidelity D & D Bancorp Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fidelity D & D Bancorp Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fidelity D & D Bancorp Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fidelity D & D Bancorp deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,74). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fidelity D & D Bancorp liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fidelity D & D Bancorp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fidelity D & D Bancorp ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fidelity D & D Bancorp zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fidelity D & D Bancorp weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fidelity D & D Bancorp ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fidelity D & D Bancorp Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fidelity D & D Bancorp Inc. Aktie