Fidelity D & D Bancorp Inc. (FDBC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fidelity D & D Bancorp Inc. (FDBC, ISIN: US31609R1005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 321 Mio. USD zählt Fidelity D & D Bancorp Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fidelity D & D Bancorp Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fidelity D & D Bancorp Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fidelity D & D Bancorp deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 10,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fidelity D & D Bancorp liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fidelity D & D Bancorp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fidelity D & D Bancorp ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fidelity D & D Bancorp zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Fidelity D & D Bancorp weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fidelity D & D Bancorp ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fidelity D & D Bancorp Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fidelity D & D Bancorp Inc. Aktie