Fidelity National Financial Inc. (FNF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fidelity National Financial Inc. (FNF, ISIN: US31620R3030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Fidelity National Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fidelity National Financial Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fidelity National Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fidelity National Financial wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 17,3 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Fidelity National Financial bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fidelity National Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fidelity National Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 49,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fidelity National Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fidelity National Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fidelity National Financial bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fidelity National Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fidelity National Financial Inc. Aktie