Fielmann AG (FIE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fielmann AG (FIE.DE, ISIN: DE0005772206) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Fielmann AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fielmann AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fielmann AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fielmann ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 17,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 30,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fielmann liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Fielmann ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Fielmann weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Fielmann bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Fielmann bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fielmann AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fielmann AG Aktie