Fielmann AG (FIE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fielmann AG (FIE.DE, ISIN: DE0005772206) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Fielmann AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fielmann AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fielmann AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fielmann ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fielmann liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Fielmann ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Fielmann ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Der Verschuldungsgrad von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 25,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fielmann weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Fielmann bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Fielmann bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fielmann AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fielmann AG Aktie