Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fiera Capital Corporation (FSZ.TO, ISIN: CA31660A1030) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 351 Mio. USD zählt Fiera Capital Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fiera Capital Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fiera Capital Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fiera Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,48). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fiera Capital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fiera Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 79,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fiera Capital ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Fiera Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Fiera Capital befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fiera Capital überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fiera Capital Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fiera Capital Corporation Aktie