Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fiera Capital Corporation (FSZ.TO, ISIN: CA31660A1030) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 370 Mio. USD zählt Fiera Capital Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fiera Capital Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fiera Capital Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fiera Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fiera Capital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fiera Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fiera Capital ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Fiera Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Fiera Capital befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fiera Capital überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fiera Capital Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fiera Capital Corporation Aktie