F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI, ISIN: IT0004967292) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 518 Mio. USD zählt F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das KGV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 12,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 89,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,8% liegt über dem Branchenschnitt von 81,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Aktie