F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI, ISIN: IT0004967292) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 534 Mio. USD zählt F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 26,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 12,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 106,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,8% liegt über dem Branchenschnitt von 81,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Aktie