Filtronic plc (FTC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Filtronic plc (FTC.L, ISIN: GB0003362992) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 689 Mio. USD zählt Filtronic plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Filtronic plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Filtronic plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Filtronic liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,43). Das KGV von 112,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Filtronic überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 257,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Filtronic ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Filtronic liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Filtronic ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Filtronic besonders hoch aus (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 120,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 116,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 118,2% liegt über dem Branchenschnitt von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Filtronic zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 60,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 93,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Filtronic zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Filtronic seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Filtronic plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Filtronic plc Aktie