Financial Partners Group Co.Ltd. (7148.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Financial Partners Group Co.Ltd. (7148.T, ISIN: JP3166990006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 808 Mio. USD zählt Financial Partners Group Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Financial Partners Group Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Financial Partners Group Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Financial Partners Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,16). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Financial Partners Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 921,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Financial Partners Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Financial Partners Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Financial Partners Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 67,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Financial Partners Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Financial Partners Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Financial Partners Group Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Financial Partners Group Co.Ltd. Aktie