Financial Products Group Co. Ltd. (7148.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Financial Products Group Co. Ltd. (7148.T, ISIN: JP3166990006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 805 Mio. USD zählt Financial Products Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Financial Products Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Financial Products Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Financial Products Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 8,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Financial Products Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 921,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 321,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Financial Products Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von -1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Financial Products Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 128,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Financial Products Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 65,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 76,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Financial Products Group ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Financial Products Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Financial Products Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Financial Products Group Co. Ltd. Aktie