Fincantieri S.p.A. (FCT.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fincantieri S.p.A. (FCT.MI, ISIN: IT0005599938) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Fincantieri S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fincantieri S.p.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fincantieri S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fincantieri S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,73). Das KGV von 25,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fincantieri S.p.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fincantieri S.p.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fincantieri S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fincantieri S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 213,2% liegt über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Fincantieri S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Fincantieri S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fincantieri S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fincantieri S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fincantieri S.p.A. Aktie