Finolex Industries Ltd. (FINPIPE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Finolex Industries Ltd. (FINPIPE.BO, ISIN: INE183A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Finolex Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Finolex Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Finolex Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Finolex Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Finolex Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Finolex Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Finolex Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Finolex Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Finolex Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Finolex Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,02). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Finolex Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Finolex Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Finolex Industries Ltd. Aktie