First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO, ISIN: CA3359341052) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,7 Mrd. USD zählt First Quantum Minerals Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

First Quantum Minerals Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Quantum Minerals Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

First Quantum Minerals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

First Quantum Minerals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 73,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 491,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt First Quantum Minerals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von First Quantum Minerals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von First Quantum Minerals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 561,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von First Quantum Minerals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 79,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

First Quantum Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,08). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert First Quantum Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Quantum Minerals Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Quantum Minerals Ltd. Aktie