First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO, ISIN: CA3359341052) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,9 Mrd. USD zählt First Quantum Minerals Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

First Quantum Minerals Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Quantum Minerals Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

First Quantum Minerals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,54). Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

First Quantum Minerals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 473,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt First Quantum Minerals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von First Quantum Minerals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von First Quantum Minerals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 561,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von First Quantum Minerals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 98,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 141,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

First Quantum Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,10). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert First Quantum Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Quantum Minerals Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Quantum Minerals Ltd. Aktie