First Watch Restaurant Group Inc. (FWRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Watch Restaurant Group Inc. (FWRG, ISIN: US33748L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 768 Mio. USD zählt First Watch Restaurant Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

First Watch Restaurant Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Watch Restaurant Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

First Watch Restaurant Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 42,2 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von First Watch Restaurant Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 257,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von First Watch Restaurant Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

First Watch Restaurant Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von First Watch Restaurant Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 804,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

First Watch Restaurant Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

First Watch Restaurant Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert First Watch Restaurant Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Watch Restaurant Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Watch Restaurant Group Inc. Aktie