FirstEnergy Corp. (FE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FirstEnergy Corp. (FE, ISIN: US3379321074) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,8 Mrd. USD zählt FirstEnergy Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FirstEnergy Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FirstEnergy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FirstEnergy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von FirstEnergy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von FirstEnergy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FirstEnergy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt FirstEnergy eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,86). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht FirstEnergy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

FirstEnergy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von FirstEnergy ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FirstEnergy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FirstEnergy Corp. Aktie