FirstGroup plc (FGP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FirstGroup plc (FGP.L, ISIN: GB0003452173) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt FirstGroup plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FirstGroup plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FirstGroup plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FirstGroup fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,05). Das KGV von 7,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

FirstGroup zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von FirstGroup liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

FirstGroup ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

FirstGroup weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 291,0% liegt über dem Branchenschnitt von 154,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von FirstGroup bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von FirstGroup ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FirstGroup plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FirstGroup plc Aktie