Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ, ISIN: NZFAPE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das KGV von 52,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fisher & Paykel Healthcare Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Fisher & Paykel Healthcare Corporation gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fisher & Paykel Healthcare Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fisher & Paykel Healthcare Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited Aktie