Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ, ISIN: NZFAPE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das KGV von 58,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fisher & Paykel Healthcare Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Fisher & Paykel Healthcare Corporation gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fisher & Paykel Healthcare Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited Aktie