Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.NZ, ISIN: NZFAPE0001S2) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das KGV von 50,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fisher & Paykel Healthcare Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Fisher & Paykel Healthcare Corporation gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Fisher & Paykel Healthcare Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fisher & Paykel Healthcare Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fisher & Paykel Healthcare Corporation fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited Aktie