Five Below Inc. (FIVE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Five Below Inc. (FIVE, ISIN: US33829M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Five Below Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Five Below Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Five Below Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Five Below liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 22,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Five Below liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Five Below wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Five Below ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Five Below liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Five Below zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Five Below zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Five Below seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Five Below Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Five Below Inc. Aktie