Five Below Inc. (FIVE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Five Below Inc. (FIVE, ISIN: US33829M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Five Below Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Five Below Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Five Below Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Five Below ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,61). Das KGV von 33,8 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Five Below fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Five Below bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Five Below ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Five Below liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Five Below liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 101,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Five Below zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Five Below seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Five Below Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Five Below Inc. Aktie