FleetPartners Group Limited (FPR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FleetPartners Group Limited (FPR.AX, ISIN: AU0000272924) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 693 Mio. USD zählt FleetPartners Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

FleetPartners Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FleetPartners Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FleetPartners Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 13,3 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von FleetPartners Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von FleetPartners Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

FleetPartners Group weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 182,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 277,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

FleetPartners Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht FleetPartners Group durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,16). Die 12-Monats-Performance von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 55,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von FleetPartners Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FleetPartners Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FleetPartners Group Limited Aktie