Flotek Industries Inc. (FTK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Flotek Industries Inc. (FTK, ISIN: US3433894090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Mio. USD zählt Flotek Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Flotek Industries Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Flotek Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Flotek Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 24,1 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Flotek Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 346,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 100,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Flotek Industries ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Flotek Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Flotek Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 238,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 249,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Flotek Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 77,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Flotek Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Flotek Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Flotek Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Flotek Industries Inc. Aktie