Flowserve Corporation (FLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Flowserve Corporation (FLS, ISIN: US34354P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt Flowserve Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Flowserve Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Flowserve Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Flowserve wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,53). Das KGV von 30,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Flowserve wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Flowserve erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Flowserve konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Flowserve zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Flowserve weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 88,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Flowserve zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Flowserve Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Flowserve Corporation Aktie