Fluence Energy Inc. (FLNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fluence Energy Inc. (FLNC, ISIN: US34379V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Fluence Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fluence Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fluence Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fluence Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,24). Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Fluence Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 303,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 281,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Fluence Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Fluence Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fluence Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Fluence Energy besonders hoch aus (z-Score: -2,16). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 116,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 124,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 117,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Fluence Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 328,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fluence Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fluence Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fluence Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fluence Energy Inc. Aktie