Fluence Energy Inc. (FLNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fluence Energy Inc. (FLNC, ISIN: US34379V1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Fluence Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fluence Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fluence Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fluence Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fluence Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 303,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 169,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Fluence Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fluence Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Fluence Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 148,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Fluence Energy gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,56). Die 12-Monats-Performance von -43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -36,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Fluence Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fluence Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fluence Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fluence Energy Inc. Aktie