Fluidra S.A. (FDR.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fluidra S.A. (FDR.MC, ISIN: ES0137650018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Fluidra S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fluidra S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fluidra S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fluidra S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 21,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fluidra S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fluidra S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fluidra S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Fluidra S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fluidra S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Fluidra S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fluidra S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fluidra S.A. Aktie