Fluidra S.A. (FDR.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fluidra S.A. (FDR.MC, ISIN: ES0137650018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Fluidra S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fluidra S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fluidra S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fluidra S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fluidra S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fluidra S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fluidra S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Fluidra S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fluidra S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fluidra S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fluidra S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fluidra S.A. Aktie