Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSAUBD.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSAUBD.MX, ISIN: MXP320321310) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,3 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 20,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie