Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSAUBD.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSAUBD.MX, ISIN: MXP320321310) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,6 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie