Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX, ISIN: US3444191064) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 34,6 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 49,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 15,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -8,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,71). Während der Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie