Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX, ISIN: US3444191064) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,4 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -90,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 168,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie