Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX, ISIN: US3444191064) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 24,7 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -90,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,92). Während der Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie