Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX, ISIN: US3444191064) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,6 Mrd. USD zählt Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 20,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -90,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 119,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. Aktie