Forbo Holding AG (FORN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forbo Holding AG (FORN.SW, ISIN: CH0003541510) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Forbo Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Forbo Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forbo Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forbo Holding liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 21,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Forbo Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Forbo Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Forbo Holding konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Forbo Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Forbo Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Forbo Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forbo Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forbo Holding AG Aktie