Forbo Holding AG (FORN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forbo Holding AG (FORN.SW, ISIN: CH0003541510) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Forbo Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Forbo Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forbo Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Forbo Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Forbo Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Forbo Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Forbo Holding konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Der Verschuldungsgrad von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Forbo Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Forbo Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Forbo Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forbo Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forbo Holding AG Aktie