Formosa International Hotels Corporation (2707.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formosa International Hotels Corporation (2707.TW, ISIN: TW0002707007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 685 Mio. USD zählt Formosa International Hotels Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Formosa International Hotels Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formosa International Hotels Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Formosa International Hotels wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Formosa International Hotels wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 163,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formosa International Hotels liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formosa International Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Formosa International Hotels ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,93). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Formosa International Hotels attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Formosa International Hotels bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Formosa International Hotels überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formosa International Hotels Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formosa International Hotels Corporation Aktie