Formosa International Hotels Corporation (2707.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formosa International Hotels Corporation (2707.TW, ISIN: TW0002707007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 706 Mio. USD zählt Formosa International Hotels Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Formosa International Hotels Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formosa International Hotels Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Formosa International Hotels wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Formosa International Hotels wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formosa International Hotels liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formosa International Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 54,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Formosa International Hotels ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,14). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 268,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Formosa International Hotels attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Formosa International Hotels bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Formosa International Hotels überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formosa International Hotels Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formosa International Hotels Corporation Aktie