Formosa Petrochemical Corporation (6505.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formosa Petrochemical Corporation (6505.TW, ISIN: TW0006505001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt Formosa Petrochemical Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Formosa Petrochemical Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formosa Petrochemical Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Formosa Petrochemical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 51,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Formosa Petrochemical zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formosa Petrochemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Formosa Petrochemical konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Formosa Petrochemical weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Formosa Petrochemical weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 53,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Formosa Petrochemical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formosa Petrochemical Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formosa Petrochemical Corporation Aktie