Formosa Petrochemical Corporation (6505.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formosa Petrochemical Corporation (6505.TW, ISIN: TW0006505001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,9 Mrd. USD zählt Formosa Petrochemical Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Formosa Petrochemical Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formosa Petrochemical Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Formosa Petrochemical deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Formosa Petrochemical zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formosa Petrochemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Formosa Petrochemical konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Formosa Petrochemical weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Formosa Petrochemical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Formosa Petrochemical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formosa Petrochemical Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formosa Petrochemical Corporation Aktie