Formula One Group (FWONK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula One Group (FWONK, ISIN: US5312297550) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,2 Mrd. USD zählt Formula One Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Formula One Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula One Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Formula One ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,50). Das KGV von 24,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Formula One fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formula One bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formula One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Formula One zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 510,0% liegt über dem Branchenschnitt von 374,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Formula One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Formula One zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Formula One seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula One Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula One Group Aktie