Formula One Group (FWONK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula One Group (FWONK, ISIN: US5312297550) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,2 Mrd. USD zählt Formula One Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Formula One Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula One Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Formula One liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 26,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Formula One fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formula One bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formula One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 52,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Formula One zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 510,0% liegt über dem Branchenschnitt von 303,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Formula One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Formula One zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Formula One seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula One Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula One Group Aktie