Formula One Group (FWONA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula One Group (FWONA, ISIN: US5312297717) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt Formula One Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Formula One Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula One Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Formula One wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,68). Das KGV von 49,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Formula One ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Formula One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Formula One überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Formula One bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 510,0% liegt über dem Branchenschnitt von 270,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Formula One zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Formula One zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Formula One seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula One Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula One Group Aktie