Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA, ISIN: IL0002560162) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Formula Systems (1985) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Formula Systems (1985) Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula Systems (1985) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Formula Systems (1985) fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,88). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Formula Systems (1985) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Formula Systems (1985) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Formula Systems (1985) zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Formula Systems (1985) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula Systems (1985) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula Systems (1985) Ltd. Aktie