Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA, ISIN: IL0002560162) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Formula Systems (1985) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Formula Systems (1985) Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula Systems (1985) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Formula Systems (1985) fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,81). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Formula Systems (1985) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Formula Systems (1985) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt von 74,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Formula Systems (1985) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Formula Systems (1985) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula Systems (1985) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula Systems (1985) Ltd. Aktie