Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA, ISIN: IL0002560162) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Formula Systems (1985) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Formula Systems (1985) Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formula Systems (1985) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Formula Systems (1985) fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,69). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Formula Systems (1985) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Formula Systems (1985) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Formula Systems (1985) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Formula Systems (1985) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -22,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Formula Systems (1985) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formula Systems (1985) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formula Systems (1985) Ltd. Aktie