Forrester Research Inc. (FORR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forrester Research Inc. (FORR, ISIN: US3465631097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 218 Mio. USD zählt Forrester Research Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Forrester Research Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forrester Research Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forrester Research liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Forrester Research ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Forrester Research liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Forrester Research ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Forrester Research schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 455,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Forrester Research zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Forrester Research zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forrester Research seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forrester Research Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forrester Research Inc. Aktie