Forrester Research Inc. (FORR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forrester Research Inc. (FORR, ISIN: US3465631097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 121 Mio. USD zählt Forrester Research Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forrester Research Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forrester Research liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,32). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Forrester Research ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Forrester Research liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Forrester Research ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Forrester Research schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 455,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Forrester Research zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,72). Die 12-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Forrester Research zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Forrester Research seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forrester Research Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forrester Research Inc. Aktie