Forrester Research Inc. (FORR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forrester Research Inc. (FORR, ISIN: US3465631097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. USD zählt Forrester Research Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Forrester Research Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forrester Research Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forrester Research liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 0,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Forrester Research ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Forrester Research liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Forrester Research ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Forrester Research schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 455,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Forrester Research zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Forrester Research zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forrester Research seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forrester Research Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forrester Research Inc. Aktie