Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO, ISIN: INE061F01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Fortis Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortis Healthcare Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortis Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortis Healthcare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,33). Das KGV von 70,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fortis Healthcare ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Fortis Healthcare ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortis Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Fortis Healthcare weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Fortis Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 120,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Fortis Healthcare zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fortis Healthcare hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortis Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortis Healthcare Limited Aktie