Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO, ISIN: INE061F01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Fortis Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortis Healthcare Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortis Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortis Healthcare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,28). Das KGV von 66,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fortis Healthcare wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortis Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fortis Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fortis Healthcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fortis Healthcare zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fortis Healthcare hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortis Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortis Healthcare Limited Aktie