Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO, ISIN: INE061F01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Fortis Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortis Healthcare Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortis Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortis Healthcare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,18). Das KGV von 56,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fortis Healthcare wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fortis Healthcare im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Fortis Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 60,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Fortis Healthcare befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fortis Healthcare hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortis Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortis Healthcare Limited Aktie