Fortive Corporation (FTV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortive Corporation (FTV, ISIN: US34959J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,7 Mrd. USD zählt Fortive Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fortive Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortive Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fortive liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 36,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fortive ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Fortive ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fortive hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortive Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortive Corporation Aktie