Fortive Corporation (FTV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortive Corporation (FTV, ISIN: US34959J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Fortive Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fortive Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortive Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fortive liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 33,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fortive ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Fortive ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fortive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fortive hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortive Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortive Corporation Aktie