Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortrea Holdings Inc. (FTRE, ISIN: US34965K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Fortrea Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortrea Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortrea Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortrea Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fortrea Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortrea Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortrea Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fortrea Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 166,1% liegt über dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fortrea Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,88). Die 12-Monats-Performance von 282,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fortrea Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortrea Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortrea Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortrea Holdings Inc. Aktie