Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortrea Holdings Inc. (FTRE, ISIN: US34965K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 987 Mio. USD zählt Fortrea Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fortrea Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortrea Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortrea Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KBV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fortrea Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Fortrea Holdings zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -36,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Fortrea Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fortrea Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,1% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fortrea Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fortrea Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Fortrea Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortrea Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortrea Holdings Inc. Aktie