Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortrea Holdings Inc. (FTRE, ISIN: US34965K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Fortrea Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortrea Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortrea Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortrea Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fortrea Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortrea Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortrea Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Fortrea Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 166,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 71,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Fortrea Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,63). Die 12-Monats-Performance von 110,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fortrea Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortrea Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortrea Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortrea Holdings Inc. Aktie