Fortrea Holdings Inc. (FTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortrea Holdings Inc. (FTRE, ISIN: US34965K1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Fortrea Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortrea Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortrea Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortrea Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KBV von 3,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fortrea Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortrea Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fortrea Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Fortrea Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,1% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Fortrea Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 169,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fortrea Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortrea Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortrea Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortrea Holdings Inc. Aktie