Fortuna Mining Corp. (FVI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortuna Mining Corp. (FVI.TO, ISIN: CA3499421020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Fortuna Mining Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortuna Mining Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortuna Mining Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,61). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 244,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fortuna Mining erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fortuna Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 257,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fortuna Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortuna Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortuna Mining Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortuna Mining Corp. Aktie