Fortuna Mining Corp. (FVI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortuna Mining Corp. (FVI.TO, ISIN: CA3499421020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Fortuna Mining Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortuna Mining Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortuna Mining Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,80). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 244,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fortuna Mining erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fortuna Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 257,0% liegt über dem Branchenschnitt von 135,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Fortuna Mining liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fortuna Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortuna Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortuna Mining Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortuna Mining Corp. Aktie