Fortuna Mining Corp. (FVI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortuna Mining Corp. (FVI.TO, ISIN: CA3499421020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Fortuna Mining Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortuna Mining Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortuna Mining Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,84). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fortuna Mining wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 244,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Fortuna Mining erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fortuna Mining ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fortuna Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 257,0% liegt über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Fortuna Mining liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fortuna Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fortuna Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortuna Mining Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortuna Mining Corp. Aktie