Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW, ISIN: TW0001519007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Fortune Electric Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortune Electric Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortune Electric Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortune Electric wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,41). Das KGV von 45,5 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 24,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fortune Electric zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Fortune Electric ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortune Electric liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Fortune Electric konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fortune Electric weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Fortune Electric bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fortune Electric zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortune Electric Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortune Electric Co. Ltd. Aktie