Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW, ISIN: TW0001519007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Fortune Electric Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortune Electric Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortune Electric Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fortune Electric liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,58). Das KGV von 57,2 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 31,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Fortune Electric zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Fortune Electric ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortune Electric liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Fortune Electric konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fortune Electric weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Fortune Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 92,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fortune Electric zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortune Electric Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortune Electric Co. Ltd. Aktie