Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortune Electric Co. Ltd. (1519.TW, ISIN: TW0001519007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Fortune Electric Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortune Electric Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortune Electric Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fortune Electric wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,44). Das KGV von 49,8 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 27,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fortune Electric zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Fortune Electric ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortune Electric liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Fortune Electric konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fortune Electric weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Fortune Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fortune Electric zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortune Electric Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortune Electric Co. Ltd. Aktie