Fortune Real Estate Investment Trust (0778.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fortune Real Estate Investment Trust (0778.HK, ISIN: SG1O33912138) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Fortune Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fortune Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fortune Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fortune Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fortune Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fortune Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -68,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fortune Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Fortune Real Estate Investment Trust eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,70). Die Umsatzvolatilität von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 266,0% liegt über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Fortune Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Fortune Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fortune Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fortune Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fortune Real Estate Investment Trust Aktie