Forward Air Corporation (FWRD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forward Air Corporation (FWRD, ISIN: US34986A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 278 Mio. USD zählt Forward Air Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forward Air Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forward Air liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,38). Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Forward Air liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Forward Air ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Forward Air ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 653,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Forward Air besonders hoch aus (z-Score: -1,98). Die Umsatzvolatilität von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 479,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 121,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Forward Air gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,65). Die 12-Monats-Performance von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Forward Air zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,97). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forward Air seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forward Air Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forward Air Corporation Aktie