Forward Air Corporation (FWRD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forward Air Corporation (FWRD, ISIN: US34986A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 679 Mio. USD zählt Forward Air Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forward Air Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forward Air liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Forward Air liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 54,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 142,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Forward Air ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Forward Air ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 248,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 95,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Forward Air weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 479,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Forward Air bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 28,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Forward Air zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Forward Air seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forward Air Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forward Air Corporation Aktie