Forward Industries Inc. (FWDI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forward Industries Inc. (FWDI, ISIN: US3499321038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 311 Mio. USD zählt Forward Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Forward Industries Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forward Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Forward Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,35). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Forward Industries zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Forward Industries besonders schwach aus (z-Score: -2,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -169,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2305,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -154,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Forward Industries konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Forward Industries gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 210,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 122,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Forward Industries besonders schwach aus (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Forward Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Personal Products & Services) bei 5,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forward Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forward Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forward Industries Inc. Aktie