Forward Industries Inc. (FWDI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forward Industries Inc. (FWDI, ISIN: US3499321038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Cryptocurrency im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 513 Mio. USD zählt Forward Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forward Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Forward Industries ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,64). Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Forward Industries zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 102,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Forward Industries besonders schwach aus (z-Score: -2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -182,8% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -91,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -2073,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1039,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 70,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Forward Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Forward Industries gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 210,9% liegt über dem Branchenschnitt von 166,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,5% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,1% liegt über dem Branchenschnitt von 73,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Forward Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -79,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Forward Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forward Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forward Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forward Industries Inc. Aktie