Fossil Group Inc. (FOSL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fossil Group Inc. (FOSL, ISIN: US34988V1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Mio. USD zählt Fossil Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fossil Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fossil Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fossil Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fossil Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 130,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Fossil Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Fossil Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fossil Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 74,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 176,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Fossil Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 283,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fossil Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fossil Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fossil Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fossil Group Inc. Aktie