Fosun International Limited (0656.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fosun International Limited (0656.HK, ISIN: HK0656038673) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Fosun International Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fosun International Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fosun International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fosun International wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fosun International ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fosun International im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fosun International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 654,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Fosun International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 721,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fosun International zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fosun International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,00). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fosun International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fosun International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fosun International Limited Aktie