Fosun International Limited (0656.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fosun International Limited (0656.HK, ISIN: HK0656038673) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Fosun International Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fosun International Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fosun International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fosun International wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fosun International ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fosun International im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fosun International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 814,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Fosun International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 721,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Fosun International befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fosun International zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fosun International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fosun International Limited Aktie