Fox Corporation (FOXA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fox Corporation (FOXA, ISIN: US35137L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,1 Mrd. USD zählt Fox Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fox Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fox Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fox ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,40). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fox bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Fox wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fox liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fox weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 374,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fox liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fox ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fox Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fox Corporation Aktie