Fox Corporation (FOXA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fox Corporation (FOXA, ISIN: US35137L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,3 Mrd. USD zählt Fox Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fox Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fox Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fox ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fox zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fox wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fox liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fox weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fox liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fox ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fox Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fox Corporation Aktie