Fox Corporation (FOX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fox Corporation (FOX, ISIN: US35137L2043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,3 Mrd. USD zählt Fox Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fox Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fox Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fox deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fox zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fox liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fox bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fox zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 270,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fox bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Fox bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fox Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fox Corporation Aktie