Fox-Wizel Ltd. (FOX.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fox-Wizel Ltd. (FOX.TA, ISIN: IL0010870223) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Fox-Wizel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fox-Wizel Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fox-Wizel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fox-Wizel ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 19,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Fox-Wizel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 55,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Fox-Wizel erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fox-Wizel weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fox-Wizel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fox-Wizel befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fox-Wizel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fox-Wizel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fox-Wizel Ltd. Aktie