Fox-Wizel Ltd. (FOX.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fox-Wizel Ltd. (FOX.TA, ISIN: IL0010870223) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Fox-Wizel Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fox-Wizel Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fox-Wizel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fox-Wizel ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,80). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 14,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Fox-Wizel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Fox-Wizel erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fox-Wizel weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fox-Wizel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fox-Wizel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fox-Wizel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fox-Wizel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fox-Wizel Ltd. Aktie